Спрятанный в чаще вековых деревьев, Ллорис хранит следы былого величия — его возвели эльфы, но теперь здесь хозяйничают люди. Жестокий шериф держит город в страхе, выжимая из жителей последние гроши. Налоги растут, оставляя семьи без еды и крова. Любой ропот карается изгнанием или жестокими пытками.
Недовольство зреет, и горожане решаются на отчаянный шаг — просить помощи у изгнанных эльфов. Те, однако, не спешат забыть старые обиды. Две сотни лет они избегали людей, и теперь их мир хрупок, как утренний туман. Смогут ли бывшие враги найти общий язык?