Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человечество волшебными тварями.
Алексей Попов не может позволить ей уничтожить все, что ему дорого. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — улицы Калязина становятся ареной жестокого противостояния. На кону не просто жизнь, а сама человеческая природа.
